Загрузка банковской выписки
Чтобы Управляйка могла автоматически распределять платежи по категориям, нужно передать выписки из банка. Процесс получения данных одинаков для всех банков.
В первый раз загрузите выписку за прошлый период вручную — это поможет нам распределить ваши расходы по категориям за прошедший период. Затем настройте автоматическую отправку, чтобы ваши данные всегда были актуальными.
В первый раз загрузите выписку за прошлый период вручную — это поможет нам распределить ваши расходы по категориям за прошедший период. Затем настройте автоматическую отправку, чтобы ваши данные всегда были актуальными.
Первичная загрузка выписки за прошлый период
- Войдите в личный кабинет банка.
- Выберите выписку за нужный период (например, последние полгода).
- Убедитесь, что формат выписки соответствует требованиям системы 1С.
- Отправьте файл на banks@upravlyaika.com.
Как добавить почту для автоматической отправки выписок
- Войдите в личный кабинет банка.
- Найдите раздел настроек автоматической отправки выписок (он может называться «Регулярная отправка выписок», «Настройка отправки данных» или похожим образом).
- Настройте периодичность (ежедневно, раз в неделю или раз в месяц).
- Введите в поле электронной почты banks@upravlyaika.com.
- Проверьте, что выписка в формате 1С.
- Сохраните настройки.
После этого выписки будут приходить в Управляйку автоматически, и раздел «Операционка» всегда будет обновляться без ручной загрузки.
Важно:
Ссылки на выписки и сами файлы имеют ограниченный срок действия — для каждого банка он может отличаться.
Мы настоятельно рекомендуем не хранить выписки, а сразу после их получения загружать в Управляйку.
Ссылки на выписки и сами файлы имеют ограниченный срок действия — для каждого банка он может отличаться.
- Например, выписки из Сбербанка становятся неактуальными уже через 24 часа после формирования.
- Другие банки могут устанавливать свой срок (7 дней, 30 дней и т.д.), который лучше уточнить непосредственно в вашем банке.
Мы настоятельно рекомендуем не хранить выписки, а сразу после их получения загружать в Управляйку.
