Загрузка банковской выписки

Чтобы Управляйка могла автоматически распределять платежи по категориям, нужно передать выписки из банка. Процесс получения данных одинаков для всех банков.

В первый раз загрузите выписку за прошлый период вручную — это поможет нам распределить ваши расходы по категориям за прошедший период. Затем настройте автоматическую отправку, чтобы ваши данные всегда были актуальными.

Первичная загрузка выписки за прошлый период

  1. Войдите в личный кабинет банка.
  2. Выберите выписку за нужный период (например, последние полгода).
  3. Убедитесь, что формат выписки соответствует требованиям системы 1С.
  4. Отправьте файл на banks@upravlyaika.com.

Как добавить почту для автоматической отправки выписок

  1. Войдите в личный кабинет банка.
  2. Найдите раздел настроек автоматической отправки выписок (он может называться «Регулярная отправка выписок», «Настройка отправки данных» или похожим образом).
  3. Настройте периодичность (ежедневно, раз в неделю или раз в месяц).
  4. Введите в поле электронной почты banks@upravlyaika.com.
  5. Проверьте, что выписка в формате 1С.
  6. Сохраните настройки.
После этого выписки будут приходить в Управляйку автоматически, и раздел «Операционка» всегда будет обновляться без ручной загрузки.
Помощь и поддержка
Если у вас возникли вопросы, не указанные в этом разделе, обратитесь в службу поддержки любым удобным для вас способом:
Контакты
help@upravlyaika.com
+7 (495) 183‑88‑90
WhatsApp
Telegram
Укажите ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Обратная связь